巨星科技

　　上市信息

　　代表人:

　　仇建平

　　公司董秘:

　　何天樂

　　注冊資本(萬元):

　　50,700.0000

　　行業種類:

　　金屬制品業

　　郵政編碼:

　　310019

　　上市時間:

　　2010-07-13

　　招股時間:

　　2010-06-30

　　發行數量(萬股):

　　6,350

　　發行價格(元):

　　29

　　發行市盈率(倍):

　　34.75

　　發行方式:

　　上網定價發行，網下詢價發行

　　主承銷商:

　　xxx創業證券有限責任公司

　　保薦機構:

　　xxx創業證券有限責任公司

　　 十大股東

　　股東名稱

　　持股數量

　　持股比例 %

　　股份性質

　　1.巨星聯合控股集團有限公司

　　122,240,110

　　48.22

　　流通受限股份

　　 2.仇建平 43,792,150 17.28 流通受限股份

　　3.王玲玲

　　12,975,480

　　5.12

　　流通受限股份

　　4.中國建設銀行-銀華富裕主題股票型證券投資基金

　　4,305,539

　　1.7

　　流通A股

　　5.王蓓蓓

　　3,243,870

　　1.28

　　流通受限股份

　　6.中國工商銀行-建信優選成長股票型證券投資基金

　　2,747,278

　　1.08

　　流通A股

　　7.交通銀行-普惠證券投資基金

　　2,119,824

　　0.84

　　流通A股

　　8.中國工商銀行-普豐證券投資基金

　　999,672

　　0.39

　　流通A股

　　9.林箭行

　　900,980

　　0.36

　　流通受限股份

　　10.林納新

　　780,000

　　0.31

　　流通A股

　　 企業文化

　　巨星從成立那一天起，就認定細節決定成敗，一切事情都要把細節做好。從拜訪客戶，準備樣品、報價、郵件處理、傳真回復、產品材料特性、加工工藝、質量標準、生產周期、交貨能力、運輸周期、報關商檢等等，每一道工序、每一個崗位，都不能出錯，只有做得比別人好，比別人細致，才能在競爭中取得優勢。注意了細節，才能減少差錯;注意了細節，才能獲取客戶的信任;注意了細節，才能發現自身的不足;注意了細節，才更能發現問題去解決問題。

　　追求創新，是巨星企業文化的核心。只有創新，才能突破，只有不斷創新才更能在競爭中爭取先機，創新讓企業充滿生機，創新讓企業充滿動力，創新讓企業不斷成長提高。

　　巨星在這么多年的成長過程中，深刻體會到創新的重要，創新能力的強弱，決定了企業的市場份額。巨星靠創新吸引客戶，靠創新占領市場，靠創新提升自身。一成不變，意味著退步，隨時都有可能在激烈的競爭中敗下陣來。巨星人不僅在產品研發上大力創新，在生產工藝上也大力創新，在內部管理上也大力創新，在業務模式上也大力創新，創新無處不在，創新無時不在。巨星人，只有在創新中，巨星才能再創輝煌。

　　生于憂患，死于安樂。巨星不斷取得驕人的業績，卻始終沒有減慢前進的步伐，即使在金融危機爆發這種極其不利的情況，巨星還是取得了凈利潤的大幅增長，這與巨星人始終有這么一種憂患意識息息相關。先天下之憂而憂，不定期的進行短期、中長期國內國際形勢預測和分析，使得巨星能夠提前做好準備，取得先機，應對各種不利情況，巨星能在順境中快速發展，同樣也能在逆境中壯大。這種憂患意識，使得巨星更能良好地、持續地發展。

　　企業的發展離不開企業的員工，員工的表現，直接關系到企業的命運。巨星員工體現了中國人一貫有的吃苦耐勞，奉獻的美德。巨星人一貫提倡效率，各個部門協同配合及時完成任務，大家很主動把公司的利益放在xxx位，大家個人與企業是同命運的，只有企業好，自己才會好。的確，巨星員工們伴隨企業的發展過程中實現了自己的價值，得到了很好的回報。今后，巨星更加會注重人才的發掘和培養，只有做員的充分準備，才能在今后的不斷壯大中獲取發展的力量。

　　 公司發展簡史

　　● 1993年7月，巨星工具成立

　　● 2000年9月1日，巨星工具xxx轉讓給巨星

　　● 2001年7月，仇建平先生等5名自然人以貨幣資金共同出資設立巨星有限，注冊資本為500萬元

　　● 2007年10月18日，巨星科技收購巨星工具

　　● 2007年11月2日巨星控股成立

　　● 2008年7月2日，巨星有限整體變更為巨星科技。主要發起人為巨星控股、仇建平及王玲玲，共持有發行人94.2146%的股份。

　　 產品與服務 產品和經營范圍

巨星產品主營業務:手工具、手持式電動工具等工具五金產品的研發、生產和銷售。

　　主要產品:手工具、手持式電動工具等工具五金產品

　　經營范圍:

　　● 制造:五金工具、塑料制品;

　　● 批發、零售:五金產品，五金工具，木工工具，建筑工具，電動工具，塑料制品，燈具，手電筒，文教用品，家具，戶外用品，包裝材料，激光測量儀，鉆切工具，汽車配件，電子產品，電氣設備及零件，機電設備，金屬制品;

　　● 貨物進出口(法律、行規經營的項目除外、法律行規經營的項目取得許可證后方可經營)

　　 品牌

　　品 牌 產 品 GreatStar、Sheffield 。其中:GreatStar被浙江省對外貿易經濟合作廳評為 2008 年度浙江出口牌;Sheffield被杭州對外貿易經濟合作局評為 2008 年度杭州出口名牌。

　　 經營模式

　　一、良性循環

　　比較一下巨星+超市零售商的產業鏈和國外品牌在超市銷售的產業鏈。在設計、供應鏈和制造包裝環節，巨星的成本都低于國外品牌商的成本。此外，巨星+超市零售商銷售不需要廣告。第三，也是最重要的一點，超市零售商銷售自主品牌(巨星供貨)所獲得的利潤大于銷售品牌商的成本，這樣，超市就有非常大的動力去支持巨星供應的產品提高在超市銷售的份額。

　　這種模式下，超市有足夠的動力去幫助巨星，包括貨架擺放、反饋客戶意見、提出設計創意等等，同時，巨星生產的廉價、優質、豐富的產品又反過來幫助超市在自主品牌的手工具產品銷售中獲得更大的利益。這種相互促進的良性循環模式是幫助巨星在短短幾年中從眾多五金手工具企業中脫穎而出的重要推力。

　　二、穩定成長

　　巨星科技客戶主要為世界知名的五金、建材、汽配、百貨等大型連鎖超市。通過進入全球幾大連鎖超市，巨星獲得了跟隨超市發展而成長的穩定增長徑。連鎖超市每新開一家店，巨星都將受益。截至2011年1季度，巨星科技是美國LOWES、美國HOMEDEPOT、美國GREATNECK、英國KINGFISHER、法國BRICODEPOT、CTC等在亞洲xxx的手工具供應商。在全球范圍內，有兩萬家以上的大型五金、建材、汽配、百貨等連鎖超市同時銷售巨星科技的產品，為巨星科技的新產品迅速打入和占據海外市場奠定了基礎。

　　 公司的競爭地位 行業特點

　　1、 國內外市場特點不同

　　中國國內的制造加工業、汽車修理業和房地產等行業持續發展，這些行業相關的工具五金產品市場容量也迅速擴大;國內的普通家庭對工具五金產品的消費量較小，而且其需求主要集中在中低檔產品，隨著中國經濟的持續增長和國民收入的不斷提高，國內消費者對高端產品的需求也逐漸上升，具有較大的增長潛力，許多國際知名工具五金公司都已進駐中國。

　　2、 創新能力是工具五金企業樹立品牌和發展壯大的核心能力

　　工具五金行業中的xxx企業能夠依靠自身的創新研發能力在市場上樹立品牌，取得競爭優勢。中國目前還只是工具五金產品制造大國，而不是強國，國內工具五金產品制造企業的數量眾多，而真正形成規模的很少，企業整體工藝技術裝備水平偏低，引進技術消化吸收和自主創新能力較差、產品品種結構不盡合理，中低檔品種產量過剩，而高附加值、高技術含量的品種比重偏低，自有品牌較少。

　　3、 銷售渠道建設日益重要

　　世界工具五金行業的生產銷售由小型逐漸趨向于大型化、國際化，出現了國內外聯合銷售網絡--連鎖店、加盟店，這些大型批發兼零售商場可提供高品質和價格合理的產品，這種方式xxx促進了產品銷售。中國的工具五金制造企業主要是依靠中間貿易商進行代理銷售，尤其是在海外市場，由于以中低檔產品居多，往往需要國外廠商對產品進行再加工和重新包裝才能上架銷售，產業鏈明顯拉長，廠商遠離終端客戶，企業難以了解最終用戶的需求和市場動態，不利于根據市場需求及時調整戰略和設計產品，同時也明顯壓縮了企業的利潤空間。

　　 公司的競爭優勢

　　1、 技術優勢

　　與國內絕大多數工具五金企業相比，公司具有較強的研究開發和創新設計能力，技術優勢明顯。公司擁有專利235項，被評為中國企業自主創新100強(57位)、浙江省專利示范企業、省級企業技術中心及杭州市企業高新技術研究開發中心。

　　2、 品牌優勢

　　公司的多個自有品牌已經成為國際上較為知名的工具五金品牌，包括GreatStar、Sheffield等，其中 GreatStar和Sheffield分別被評為2008年度浙江出口名牌和2008年度杭州出口名牌。

　　3、 經營模式優勢

　　相較于國內大部分工具五金企業仍采用OEM經營模式，公司的經營模式已經處于從ODM逐步向OBM過渡的階段。

　　4、 供應鏈優勢

　　公司生產的工具五金產品品種多、規格全、規模大。由于產能有限，公司為了部分功能外觀新穎、生產技術創新、毛利率高的核心產品和品牌產品的質量，由公司自行研發、設計、生產和包裝該類產品;而一些生產工藝簡單，部分成熟產品和技術含量較低的產品的初始生產流程外包給其他公司(其他公司主要是對巨星科技貼牌生產)，進一步的深加工、組裝、包裝等流程由公司自主完成，這就決定了公司具有較大的零部件、半成品和產成品采購規模。

　　5、 銷售渠道優勢

　　歐美發達國家仍是國內工具五金產品的主要市場。在海外銷售渠道方面，國內企業主要是面對代理商或貿易商等中間商，通常會對采購的產品進行再加工和再包裝，然后轉賣給終端商，最后由終端商銷售給最終消費者;

　　6、 人才優勢

　　公司中高層管理人員大都具有長期從事工具五金產品生產、加工和銷售的經驗，對工具五金行業的發展趨勢具有良好的專業判斷能力。

　　 財務指標

　　2011年一季度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.29

　　2、每股凈資產(元) 10.57

　　3、凈資產收益率(%) 2.75 2010年度主要財務數據和指標

　　1、基本每股收益(元):1.20

　　2、加權平均凈資產收益率(%):16.67

　　3、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元):10.28

　　 發展戰略 創新戰略

　　21世紀，是科技時代。創新，其中很重要的一個方面就是看是否能把科學技術更好地應用到生產各個環節。只有采用強有力的科技武器，才能更好地創新。巨星科技從產品的設計、生產、檢驗，與時俱進，緊跟科技潮流，新材料、新技術，無時無處不在。

　　 內銷戰略

　　中國擁有13億人口，擁有1000多萬家企業，這是一個擁有手工具巨大消費潛力的市場。隨著中國經濟的騰飛，人們生活方式、習慣的變化，手工具消費會逐步提升。根據中國目前手工具消費的特點以及未來發展方向，巨星將開展多種業務經營模式，要在國內把手工具的市場份額做大。

　　 發展方向

圍繞一個主業即工具五金行業;大力開發兩大類產品即手工具和手持式電動工具產品;三個立足點即研發、渠道、品牌。公司募集資金擬投入新穎手工具系列產品擴能項目、手持式高性能電動工具產品擴能項目和技術研發檢測中心建設項目的建設，進一步提升發行人的研發能力、豐富產品系列，繼續鞏固和擴大發行人在、歐洲的工具五金產品的市場占有率，積極開拓日本、東南亞、俄羅斯等其他國際市場以及國內市場。

　　 發展目標

　　將以市場為導向、以自主創新為主線，充分發揮自身的競爭優勢，不斷提升產品的附加值，提高產品的市場競爭力和企業的核心競爭力，打造具有國際一流的研發實力、覆蓋全球的營銷網絡、國際知名的一線品牌的工具五金企業，并力爭在手工具領域發展成為全球前五大的生產銷售企業。

　　 管理團隊

　　姓名

　　職務

　　出生年份

　　性別

　　學歷

　　仇建平

　　總裁，董事長

　　1962

　　男

　　碩士及研究生

　　 李政 副總裁，副董事長 1959 男 大專及其他

　　王玲玲

　　副總裁，董事

　　1961

　　女

　　本科

　　池曉蘅

　　副總裁，董事

　　1975

　　女

　　大專及其他

　　陳杭生

　　董事

　　1963

　　男

　　碩士及研究生

　　徐箏

　　董事

　　1984

　　女

　　本科

　　許倩

　　董事

　　1975

　　女

　　本科

　　吳春京

　　董事

　　1961

　　男

　　碩士及研究生

　　李邦良

　　董事

　　1946

　　男

　　本科

　　蔣賽萍

　　監事會

　　1971

　　女

　　本科

　　余聞天

　　總工程師，監事

　　1964

　　男

　　大專及其他

　　陳俊

　　職工監事

　　1980

　　男

　　本科

　　何天樂

　　副總裁，董秘

　　1960

　　男

　　本科

　　鄧荔遐

　　副總裁

　　1977

　　女

　　本科

　　李鋒

　　副總裁

　　1975

　　男

　　大專及其他

　　王偉毅

　　副總裁

　　1970

　　男

　　本科

　　王暋

　　副總裁

　　1971

　　男

　　大專及其他

　　倪淑一

　　財務總監

　　1976

　　女

　　本科

　　 [2]