長亮科技

　　公司簡介

　　股票代碼:300348

　　注冊資本:3,870 萬元(發行前);5,170 萬元(發行后)

　　代表人:王

注冊地址:深圳市南山區高新技術產業園區深圳軟件園 7 棟 501、502

深圳市長亮科技股份有限公司人民幣普通股股票于2012年8月17日在本所創業板上市。證券簡稱為長亮科技，證券代碼為300348。公司人民幣普通股股份總數為51，700，000股，其中首次公開發行的13，000，000股股票自上市之日起開始上市交易。

　　深圳市長亮科技股份有限公司是一家專業提供金融IT服務的大型高科技軟件開發企業，憑借敏銳的市場嗅覺、優秀穩定的技術團隊以及科學的經營管理，在業界保持著強有力的競爭優勢。自2002年成立以來，公司以自主核心技術為基礎，創立并完善了一系列滿足客戶不同需求的解決方案，全面涵蓋商業銀行業務類、管理類、渠道類三大類別，其覆蓋面之廣，為全國僅有。

長亮科技是上百家商業銀行的主要IT合作伙伴，被譽為最熟悉中國的銀行IT專家，其率先提出并付諸實施的一些先進已成為業界的發展方向。公司已先后通過ISO9001質量體系認證、計算機信息系統集成二級資質及CMMI-ML3評估，并榮獲2010/2009國家重點軟件企業、國家高新技術企業、企業信用評價AA信用企業、國家火炬計劃軟件產業企業、2010/2009/2008德勤高科技、高成長亞太區500強、深圳市重點軟件企業、中國金融軟件行業xxx競爭力十強、中國xxx競爭力企業500強、2010中國十大創新軟件產品(核心業務系統V5.0)、2010/2009/2008中國優秀金融IT產品及解決方案年度推薦等多項殊榮。且與IBM、HP、EMC、CISCO、MICROSOFT、ORACLE、SYBASE、SAP、SUNGARD、MISYS、PRIMETON等多家著名跨國公司建立了戰略合作伙伴關系。組織架構

　　公司擁有員工550余人，其中技術人員占比80%以上。公司總部位于深圳，在深圳、上海設有研發中心，及上海設有分公司，服務網絡已遍布全國，并開始邁向海外。

　　 經營范圍

　　經營范圍:計算機軟、硬件及電子儀器的開發及服務,網絡技術的開發及服務;興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)。計算機系統集成(不含項目)。

　　所屬行業:計算機應用服務業(G87)

　　 股票概況 股票登記機構

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　 上市保薦機構

招商證券股份有限公司(以下簡稱 招商證券)

　　發行人、股東和實際控制人情況一、 公司的基本情況

　　 控股股東 基本情況

王先生現任本公司董事長、總經理,為本公司代表人。自 2007 年 8 月至今,王一直為公司或公司前身長亮有限的xxx大股東,持股比例均在 25%以上,且遠高于第二大股東,是公司的控股股東及實際控制人,在公司及其前身的董事會和經營管理層中一直發揮重大影響作用,對公司及前身的經營決策和具體的管理產生重大影響,是長亮有限及公司發展過程中的核心和領軍人物。

　　 股東情況

　　公司本次發行結束后至上市前,公司股東總數為:16,860 戶,其中前 10 名股東持有股份情況如下:

　　序號 股東 持股數量(股) 持股比例(%)

　　1 王 13,668,900 26.44

　　2 鄭康 2,239,050 4.33

　　3 招商資本(SS) 2,192,500 4.24

　　4 肖映輝 1,752,600 3.39

　　5 魏鋒 1,745,700 3.38

　　6 徐江 1,711,200 3.31

　　7 屈鴻京 1,707,750 3.30

　　8 包海亮 1,645,650 3.18

　　9 宮興華 1,317,900 2.55

　　10 鴻陽證券投資基金 1,300,000 2.51

　　11 廣州證券有限責任公司 1,300,000 2.51

　　12 宏源證券-建行- 1,300,000 2.51

　　宏源3 號紅利成長

　　集合資產管理計劃

　　 經營業績 經營業績

　　公司 2012 年上半年取得了較好的經營業績,繼續保持了一定的增長。2012年上半年,長亮科技營業收入為 7,022.85 萬元,較上年同期增長 6%,其中,核心業務--軟件開發與業務實現營業收入 6,886.10 萬元,較上年同期增長 32%;系統集成業務為公司向銀行客戶提供的基于自有軟件的運行配套工程服務,主要為根據各項目客戶需求代購相關計算機軟、硬件產品,軟件產品主要為平臺軟件及一些數據庫軟件產品,硬件產品主要為外購的服務器及配件。該項業務主要為滿足客戶的臨時性代購需求,發生不均衡,具有一定波動性。

　　2012 年 1-6 月,公司營業成本為 2,449.92 萬元,同比減少 14%,主要是由于公司系統集成業務營業成本減少所致。

由于經營規模擴大,員工增加,員工工資及福利上漲,差旅費增加等,公司2012 年 1-6 月的管理費用、銷售費用分別比上年同期增長 537.40 萬元和 188.74萬元,增長 42%和 30%。

　　2012 年 1-6 月,公司營業外收入較上年同期增加 60.52 萬元,增長 128%,營業外收入的增長主要是因為補助的增加。

　　2012 年 1-6 月,公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,525.78 萬元,較上年同期增長 16%。

　　 財務狀況

　　2012 年 6 月 30 日,公司資產總額為人民幣 17,284.92 萬元,比 2011 年 12月 31 日資產總額減少人民幣 505.81 萬元,增幅為-3%,主要是由于貨幣資金的減少。

　　2012 年 6 月 30 日,貨幣資金余額比 2011 年 12 月 31 日減少人民幣 4,097.27萬元,主要原因為:(1)各商業銀行客戶的付款集中在下半年;(2)由于中小商業銀行加強了風險及內控管理,對項目驗收與付款審批更趨嚴格,導致回款時間延長,2012 年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少 1,519.90萬元;(3)另外,因支付采購款項、職工薪酬和各項稅費等,導致上半年經營活動現金流出為 6,438.61 萬元。

　　2012 年 6 月 30 日,應收賬款余額比 2011 年 12 月 31 日增加人民幣 3,134.09萬元,增幅為 150%,主要是軟件開發業務及服務業務收入持續增長,而系統集成業務由于從產品到貨、安裝并驗收完畢的周期較短,通常不構成期末的應收賬款。2012 年上半年,公司軟件開發業務及業務收入為 6,886.10 萬元,比上年同期增長 32%。此外,2012 年上半年公司軟件開發業務及業務的應收賬款周轉為 137 天,較上年同期延長了 33 天,主要是由于中小商業銀行加強了風險及內控管理,對項目驗收與付款審批更趨嚴格,導致回款時間延長。公司客戶主要是商業銀行,回款風險較小。

2012 年 6 月 30 日,公司負債總額為人民幣 610.67 萬元,比 2011 年 12 月31 日負債總額減少人民幣 2,507.58 萬元,減幅為 80%,主要是由于應付賬款、預收款項的減少。其中,應付賬款的減少主要是由于對系統集成業務供應商款項的支付,預收款項的減少主要是由于公司 2012 年 6 月份簽署的合同較多,大部分在月底尚未收到 30%的預付款。

　　 現金流量

　　2012 年 1-6 月,公司現金及現金等價物凈增加額減少,主要是由于經營活動產生的現金流量凈額下降所致。

公司通過經營活動產生的現金流量凈額為-4,090.58 萬元,主要是由于:(1)公司的客戶主要是中小商業銀行,其內部預算管理、付款審批的導致各商業銀行客戶的付款集中在下半年,而上半年的回款金額小于收入金額;(2)由于員工人數增加、員工薪酬上漲,所以支付給職工以及為職工支付的現金增加。

　　2012 年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少 1,519.90 萬元,減幅為 41%,主要原因是系統集成業務回款速度較快,一般在期末不產生應收款項,而本期系統集成業務的銷售收入減少,導致相關業務的收款減少。軟件開發業務及業務的收款金額比上年同期減少,主要是:(1)部分項目的完工進度尚未達到合同約定的付款進度;(2)由于中小商業銀行加強了風險及內控管理,對項目驗收與付款審批更趨嚴格,回款時間延長;(3)由于 6 月份簽署的合同較去年同期大幅增加,部分合同在月底尚未收到 30%的預付款,導致本期末的預收款有所減少。

　　 企業文化

　　詮釋長亮:長于專業，亮在服務

　　企業旨:創新，追求卓越

　　經營目標:最熟悉中國的銀行IT專家

　　價值觀:通過持續創新，在為客戶創造價值的同時體現我們自身的價值

　　 股票代碼

　　300348

　　 上市日期

　　2012-08-17

　　 主營業務分析

　　國內xxx的銀行IT解決方案企業銀行IT解決方案市場前景廣闊，到2015年市場規模將達到209.7億元公司具有較強的市場開拓能力，與銀行客戶保持長期良好的合作關系報告摘要:

　　國內xxx的銀行IT解決方案企業。公司主營業務是提供商業銀行IT解決方案與服務，計算機軟、硬件的技術開發、技術服務及相應的系統集成。公司的銀行核心業務系統在國內城市商業銀行的覆蓋率近20%，處于行業xxx地位，被譽為―最熟悉中國的銀行IT專家‖。

　　銀行IT解決方案市場前景廣闊。IDC預測，2011–2015年銀行IT解決方案市場的復合增長率將達到19.9%，到2015年，市場規模將達到209.7億元。業務類解決方案是整個銀行解決方案市場中占比xxx的子市場，到2014年將占總體市場的37.60%，市場規模達到65.20億元，2010-2014年的年復合增長率將達到17.90%。預計管理類解決方案將成為銀行IT解決方案市場中增長最快的子市場，2013年將占到總體市場的27.2%，市場規模達到47.2億元。2010-2014年該市場的年復合增長率將達到20.9%，公司具有較強的市場開拓能力，與銀行客戶保持長期的合作關系。公司的銀行客戶數量逐年遞增，從2002年的1家增加至2011年的67家，遍布全國22個省份、自治區和直轄市。在競爭激烈的銀行業IT解決方案市場中，公司通過自主創新，與客戶建立了長期合作伙伴關系，奠定了xxx的市場地位。

　　募投項目分析:公司本次擬公開發行1,300萬股，募集資金將投資于Java版核心業務系統建設項目、新一代銀行核心業務系統建設項目、新一代銀行商業智能系統建設項目、新一代綜合前臵系統建設項目、信用卡業務系統建設項目，項目投資總額為16,437萬元。募投項目將有助于完善公司的產品線，提高公司的研發實力、服務水平及市場開拓能力。