長城證券

　　公司概況

長城證券股份有限公司(以下簡稱長城證券)是1995年11月經中國人民銀行總行批準、在原深圳長城證券部和海南匯通國際信托投資公司所屬證券機構合并基礎上，設立的一家專業證券公司，是我國最早成立的證券公司之一。

組織架構長城證券憑借規范穩健的經營作風和專業特色品牌，經過十多年努力，成長為一家資質齊全、業務覆蓋全中國的綜合類證券公司。2005年，長城證券實現利潤3752萬元，在48家銀行間市場公布年報的券商中，凈利潤排第8位;2006年實現利潤2.92億元，在48家銀行間市場公布年報的券商中，凈利潤排第20位，凈資產收益率排名第2位;2007年截至到10月底，實現利潤總額17.1億元，總資產114.52億元，凈資產26.72億元，凈資本23.06億元。長城基金管理規模753.58億元，景順長理規模1188.97億元。

　　長城證券股份有限公司憑借先進的互聯網證券體系及基于互聯網的理財產品體系和平臺，在《證券時報》主辦的2015互聯網金融創新評選中榮獲“2015中國最佳互聯網證券公司”大。

　　 發展歷程

長城證券2007年12月31日長城證券研究所被評為中國薦股成功率xxx名證券研究機構。

　　2007年12月26日經中國證監會批準，注冊資本由15.67億元增至20.67億元。2007年4月17日經中國證監會批準，注冊資本由9.25億元增至15.67億元。

　　2007年1月xxx屆長城論壇在海南成功舉辦。

　　2006年7月29日長城證券獲批規范發展類證券公司。

　　2005年11月公司通過深圳證監局組織的以五項內控為核心的專家小組評審

　　2004年4月長城證券率先完成2.3億公司債發債工作

　　2004年2月長城證券獲準設立博士后工作站

　　2003年12月公司鄭州營業部開業。

　　2003年12月由公司主承銷的中國華能集團公司40億元企券成功發行。

　　2003年11月第二屆長城財富論壇在深圳市召開。

2003年6月由公司和美國景順集團共同發起設立的景順長城基金管理有限公司正式開業。

　　2003年5月公司在中國華能集團公司涉及金額5.5億元的收購活動中，與美林證券一起擔任賣方財務顧問。

　　2003年2月公司取得證券交易所市場2003年國債承銷團甲類資格。

　　2003年1月公司總部完成全員競爭上崗工作。

　　截至2003年3月底公司在全中國主要大中城市設有24家證券營業部

2003年6月經中國證監會批準，由長城證券有限責任公司、美國景順集團的全資子公司-景順資產管理公司、開灤(集團)有限責任公司和大連實德集團有限公司等4家公司共同發起設立的景順長城基金管理公司正式成立

　　2001年12經中國證監會批準，公司發起設立了長城基金管理公司

　　2000年3月中國證監會批準長城證券為綜合類證券公司

　　2000年1月進入全中國銀行同業拆借市場

1999年12月擔任國內首批國有股配售主承銷商(黔輪胎)

　　1999年7月-10月完成增資擴股工作，資本金增至8.25億元人民幣

　　1999年9月參與財政部99年記帳式(五期)、(八期)國債發行工作，認購比例超過1%

　　1999年10月擔任ST湘中意資產置業財務顧問，被中國證監會認定為十大資產置換運作典范

1997年6月國家外匯管理局批準長城證券經營外匯業務。中國人民銀行評長城證券為內部風險控制先進單位。

1997年4月合并后擔任xxx家新股發行主承銷商(紙業)

　　1996年11月合并后擔任xxx家上市推薦人(山東黑豹)

　　1996年4月合并后擔任xxx家配股主承銷商(瓊南洋)

　　1995年月11日深圳長城證券部與匯通證券合并，成立長城證券有限責任公司

　　1990年-1992年海南匯通證券和深圳長城證券部分別成立

　　 股東背景

長城證券的發展離不開股東的大力支持。隨著公司發展壯大，以及數度增資擴股，公司股權結構逐步優化。目前，公司主要股東有中國華能集團公司、深圳新江南投資有限公司、中國核工業集團公司等。

　　華能集團是一個以電力產業為主其他產業協調發展總資產1500億元的xxx特大型企業集團。在華能集團的發展規劃中，一個重要舉措就是實施金融控股戰略。華能集團的金融控股戰略，以及新江南投資和核工業集團等股東良好的行業背景和產業優勢，將為長城證券的發展提供更加有力的支持。

　　 參股公司

　　長城基金

　　長城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是經中國證監會批準設立的第15家基金管理公司，長城證券持股比例47.059%，是長城基金xxx大股東。

目前，長城基金管理有限公司管理著長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)、久嘉證券投資基金、長城久恒平衡型證券投資基金、長城久泰中信標普300指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城消費增值股票型證券投資基金、長城回報混合型證券投資基金、長城品牌優選證券投資基金、長城雙動力股票型證券投資基金共九只基金。截至2008年12月31日，長城基金管理資產290億元。

　　景順長城基金

　　景順長城基金管理有限公司是經中國證監會批準設立的國內xxx中美合資

長城證券的基金管理公司，由全球五大資產管理公司之一的美國景順集團與長城證券有限責任公司聯合開灤(集團)有限責任公司和大連實德集團有限公司共同發起設立，其中長城證券和美國景順集團各持有49%的公司股份。公司注冊資本元人民幣。

　　目前，景順長城旗下已管理了10只式基金，建立了覆蓋高中低風險等級的較為完善的產品線，截至2007年12月31日，管理資產規模419億元。

　　寶城期貨

2007年11月，長城證券有限責任公司聯合華能資本服務有限公司完成了對寶城期貨有限責任公司(原浙江金達期貨經紀有限公司)的收購和增資，目前寶城期貨注冊資本為1.2億人民幣，并已取得中國金融交易所結算會員資格。

　　寶城期貨積極探索股指期貨業務，目前正在全力推進期貨營業網點的建設，未來兩到三年將在全國建設不少于60個的期貨營業部，形成輻射全國的證券、商品期貨營銷網絡。

　　 目標

　　長城證券的戰略發展目標:用3-5年時間，把長城證券打造成專長于以資源為核心的基礎產業領域的國內一流證券公司。

　　長城證券的經營:資源整合，團隊作戰，為客戶提供增值服務。

　　 公司主要業務 資產管理

長城證券資產管理業務充分發揮長城證券在公司研究和證券投資方面的人才優勢，根據客戶對風險和收益的偏好，為客戶量身定制資產管理計劃。

在符合相關法律法規及監管部門的要求下，長城證券資產管理部正在積極發展的服務產品有:

　　 投資銀行

　　核心優勢

· 長城投行長期立足于基礎產業，專長于以資源為核心的基礎產業領域的價值再發現，在電力、煤炭、金融、房地產、軍工、金屬等基礎行業具備豐富的資本運作經驗。

· 管理模式及風險控制機制與國際接軌，項目成功率遠高于同行業長城證券培訓課堂平均水平。

　　· 強調項目全過程質量控制和風險管理，積極推動金融創新，與客戶長期共同發展。

　　· 良好的溝通關系，與國家各大部委、行業協會有密切合作背景。

　　· 掌握富有市場經驗的估值方法與技術，得到市場的高度認同，可為大型企業集團收購兼并、股票發行等資本運作提供一流的估值服務。

　　核心服務

· 證券發行上市保薦及相關的承銷業務:企業IPO的上市保薦與證券承銷，上市公司再融資的上市保薦和承銷，以及以上市為目的的企業重組改制財務顧問與上市前。

　　· 企業兼并收購與資產重組財務顧問業務:上市公司兼并收購、資產重組，非上市公司兼并收購、非改制類重大資產重組以及企業估值等業務。

· 管理咨詢與投資顧問業務:公司治理顧問，上市公司信息披露及投資者關系，及其下屬重點企業的財務顧問，管理層持股、股權激勵方案設計與咨詢，企業戰略規劃、區域產業整合及行業規劃與重組顧問。

　　· 投資銀行創新業務:資產證券化設計與發行，風險投資以及企業海外上市相關顧問業務。

　　· 引入戰略投資者 介紹企業與國際風險投資或國內私募投資者對接。

　　 股東介紹

　　華能資本服務公司

　　華能資本服務有限公司是由中國華能集團公司出資設立的全資子公司，華能集團是以電力產業為主的xxx特大型企業集團，實力雄厚，管理一流。截至2007年12月31日，華能集團總資產達3760億元，位居中國5大發電集團之首。

　　深圳能源集團股份有限公司

深圳能源集團股份有限公司是由深圳市國資委和華能國際電力股份有限公司共同出資設立的有限責任公司，集團控股的電廠主要分布在深圳及深圳周邊地區，在深圳市國有企業中綜合實力排名中位居xxx。

　　深圳新江南投資有限公司

　　深圳新江南投資有限公司是招商局金融集團的全資子公司，是一家以投資金融、高科技產業為主的投資公司。

　　中核財務有限責任公司

　　中核財務有限責任公司是中國核工業集團公司的控股公司。中國核工業集團公司是經國務院批準由中央管理的國有重要企業之一，是經國務院批準的國家授權投資機構和資產經營主體，國防科技工業十大軍工集團公司之一。

　　四川長虹電器股份有限公司

四川長虹電器股份有限公司是集數字電視、空調、冰箱、IT、通訊、小家電等產業研發、生產、銷售為一體的多元化、綜合型跨國上市企業，已成為全球xxx競爭能力的消費電子系統供應商和內容服務提供商。2007年，長虹品牌價值達到583.25億元。

　　 業務部門

　　營銷管理總部

　　營銷管理總部及分布在全中國各地的二十多家證券營業部主要為機構投資者和眾多中小投資者提供代理買賣證券及證券投資咨詢服務。

　　投資銀行事業部

長城證券投資銀行事業部主要為企業提供證券融資和財務顧問服務，包括:企業重組改制、上市、股票和債券承銷、上市推薦、兼并收購、融資咨詢和財務顧問等。

　　長城證券培訓課堂

　　資產管理部

　　資產管理部是長城證券公司接受客戶委托從事客戶資產管理業務的專業職能部門。資產管理部內設市場開發部、投資管理部、集中交易室和綜合管理部。主要業務有集合資產管理業務,定向資產管理業務,專項資產管理業務。

　　固定收益部

　　固定收益部是長城證券從事債券業務的專業化部門，在債券承銷方面，截止到2005年3月止，共計承銷國債超過102億元，累計實現國債發行手續費收入超過1400萬元;累計承銷企券30億元，實現企券發行手續費收入超過1000萬元。

　　金融研究所

金融研究所在行業與上市公司研究方面實力雄厚，特別是在以能源為核心的基礎產業領域，即在電力、煤炭、金融、房地產(包括商業地產)、軍工、有色金屬等基礎行業的研究上優勢明顯。建立了財務數據庫、行業成份股指數、估值體系與金融工程等核心研究平臺以及不同階段重點的股票池，能夠把握產業變動的內在規律，為投資者尋找階段性、中長期的行業板塊熱點和投資機會。對于客戶的行業投資策略具有重要的參考作用，同時也能夠讓其全面了解行業最新情況。

　　私募股權管理部

　　長城證券有限責任公司私募股權管理部從事與私募股權相關的財務顧問業務。業務范圍包括投資財務顧問業務，即公司接受投資方委托提供投資過程中的財務顧問服務;以及融資財務顧問業務，即公司接受融資方委托，并在融資過程中提供財務顧問服務。

　　創新產品開發部

　　長城證券

長城證券創新產品開發部成立于2007年，主要從事包括權證、可轉債等金融衍生工具以及即將推出的股指期貨、結構化產品等的投資、研究工作。

　　國際業務部

　　國際業務部主要職責為:負責境外金融機構動態;負責研究監管部門對證券公司開展海外業務的相關政策法規，籌備、設立和管理海外分支機構;負責拓展境外客戶并進行客戶關系管理;負責為境外客戶提供政策法規、宏觀經濟、行業公司和市場方面的研究資訊;參與組織公司和部門外事活動和對外合作談判等事宜。

　　機構客戶部

　　機構客戶部致力于與客戶長期共同發展，為大型機構提供涵蓋范圍寬泛、及時暢通的證券買賣交易代理和投資顧問服務，同時整合公司資源，為大型機構提供投資銀行、專業研究咨詢、企業資產管理、承銷產品、代銷產品的批發性銷售等綜合性、個性化的一站式專業服務。