玄一,原名白振希,財私領域專業營銷及實戰專家,擁有十余年專業財富管理經驗(國泰君安FC、貴賓理財、大堂主管、產品經理、總行投顧等),十余年專業投資投研經驗(研發PEST市場分析、TPSS公募模型、S&S市場指數等),多年高凈值客戶營銷經驗(研發3.0資產配置/檢視,44維度KYC,星座/xxx高客標簽)

銀行、基金、證券領域高凈值客戶專業營銷實戰專家,

建設銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內專家(國外麥肯錫),

農業銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘專家講師,

興業銀行總行指定投顧訓練營、私人銀行客戶經理特訓專家,

中信銀行總行指定私行客戶資產配置、檢視、陪訪特聘專家,

交行、浦發、郵儲、民生分行零售行長財富管理轉型專家,

中信建投、湘財證券、天風證券、中泰證券等投資專家

玄一老師,擁有13年金融從業時間。歷任理財經理、團隊負責人、大堂主管、產品經理、分行財富管理崗負責人、總行投資顧問等,全流程負責財富管理業務、零售業務和營銷推動、公私聯動管理、合規服務檢查等工作。其團隊資源和同僚均來自于招商銀行、中信銀行及平安銀行等先進同業。從2013年建立股票坐莊操盤模型,2019年建立TPSS基金篩選模型,2020年建立市場S&S市場陰晴指數、長期保持穩健收益。

因此,其對財富管理業務有獨到且深刻的見解和處理能力。

2015年4900點至4300“圓弧形”全倉撤退;2018年8月季度動員會“2914-4414大震蕩市場向上”迎來最佳定投建倉期;2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”,搶先推動定投5000余戶(同時受郵政某分局邀請,截至2021年5月定投近10000戶);2020年2月強烈要求“9期基金壟斷他行客戶”;2020年5月指引的“先頭占領龍頭基金”;2021年1月“撤離A股準備定投”,加倉美股和新興市場;2021年1月底提出“贖回基金抓緊買重疾”;2021年4月份認為“納斯達克指數”和“石英板塊”可能迎來新起點;2021年6月份私募證券基金”多因子模型“現場篩選且建倉“合盛硅業”;2021年8月投顧工作坊期間,二次增持天弘越南基金。

強化服務高凈值私行客戶、真誠面對自己、客觀理解世界、深入理解投資,長期愛好且研習道家、佛學、星座、中醫養生、書法等方面的知識。

2021年5月份研發的《高凈值(中國本土化)客戶的拓客》精準指向高凈值營銷工作,其中中信銀行某分行鐘總、刑總,興業銀行某分行輔導期間發掘潛在5名私行客戶,郵儲銀行某分行翟總,均由中醫、xxx、星座切入并由”資產檢視“轉化落單2000萬家托、1000萬全委、240萬期繳保險和保險金信托計劃。

《定投銷售|1萬個定投+10億基金+25%收益有何奇招》

《基金盤活|公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》

《私募研究|私募(證券)基金縱橫解析及營銷寶典》

《資產配置|私行資產配置建議書制作及溝通技能提高訓練營》

《周期配置|經濟周期運行視閾下的資產配置模型》

《財私客戶|高凈值(中國本土化)客戶資產配置及營銷策略》

《總行投顧業務推動|投顧制度建設訓練營-課程大綱》

《分行財富業務推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》

《支行零售業務推動|專業化晨會、日中管理與夕會管理》

《基金銷售|債券基金全景研究-集聚你想要的專業》

《基金銷售|行業細分策略下的行業基金銷售邏輯》

《基金銷售|基金的管理和TPSS-年化25%的秘密》

《基金診斷|賠錢基金的見診服務和基金的轉化方法》

《基金轉化|定投與保險/周銷2單重疾居然是基金轉化而來的?》

《資產配置|如何穩健戰勝通脹?論CPPI資產配置策略》

《資產配置|GDP、投資、貨幣發行和傳遞(SLF、MLF、DR):一體化經濟圖譜》

《資產配置|股票資產如何精準定價(技術、基本、行業、估值和案例)》

《資產配置|債券資產和黃金的研究分析(供求關系與技術分析指南)》

《資產配置|經濟周期運行視閾下的資產配置模型迭代》

《銀行零售業務推動|本能銷售到職業化營銷的績效飛躍》

《銀行零售業務推動|專業化晨會、日中管理與夕會管理》

《銀行零售業務推動|存量客戶深挖之爆發式經營》

《銀行零售業務推動|私人銀行客戶和公私聯動經營》

《券商財富業務推動|如何通過股票分析到投顧產品銷售》

《券商財富業務推動|如何帶領零散團隊走上職業化財富管理路徑》

《保險銀保業務推動|專業保險人必修金融產品課》

《保險銀保業務推動|保險人如何撬動銀行推動銀保發展》

中國郵政儲蓄銀行菏澤分行《從理財小白到定投大咖的4節跨越課》

中國郵政重慶九龍坡分局《重慶郵政存量盤活-管戶邏輯》

中國郵政儲蓄銀行廣東分行《基金的管理TPSS年化25%的秘密》《大類資產配置和定價》

中國郵政儲蓄銀行萬州分行《基金營銷能力提升和應對話術》

中國郵政儲蓄銀行青島分行《金融市場分析及基金營銷訂制課程》

興業銀行總行-行知動力項目,輔導深圳分行

興業銀行總行-投顧工作坊,輔導東莞分行

興業銀行深圳分行《高凈值(中國本土化)客戶資產配置及營銷策略》

興業銀行東莞分行《金融市場分析框架與基礎、公私募基金遴選與評價》

東莞銀行總行《百億基金如何健診?首席投顧教你基金背后的”手術“》

東莞銀行廣州分行《1萬定投+10億基金+25%收益有何奇招》

湘財證券股份有限公司總部《基金評價和篩選》《資產配置投研體系搭建&實踐》

尚智逢源基金銷售公司烏蘭察布分公司《資產配置及深挖掘高凈值客戶技能提升訓練班》

中信建投、中泰證券、華泰證券、天風證券聯合《基于資產配置的基金落地與理財工具應用》

中國農業銀行總行《私募(證券)基金縱橫解析及營銷寶典》

中國農業銀行江蘇常州分行《關于基金的投資研究和市場分析能力》

中國農業銀行廣西分行《公募基金銷量快速突破實戰技巧》

中國農業銀行嘉興分行《數字化營銷項目-復雜理財產品營銷》

中信銀行總行-精匠計劃,輔導北京、上海、武漢、杭州、南京、江蘇分行

中信銀行杭州分行《高凈值(中國本土化)客戶資產配置及營銷策略》、《資產配置專項培訓》

中信銀行北京分行《私董會運作流程和公私聯動產能提升》

中信銀行江蘇分行《股權家族信托和高凈值客戶營銷輔導》

中信銀行上海分行《高凈值客戶陪訪和資產配置演練輔導》

交通銀行洛陽分行《快速提升支行營銷管理績效的思維模式》

中國建設銀行總行《投研觀點及內容傳導-實操》《投研會議設計與召開》《投資研究觀摩會》

富滇銀行昆明分行《大類資產配置的基礎品分析與方法論》

民生銀行南京分行《高凈值(中國本土化)客戶資產配置及營銷策略》

浦發銀行太原分行《分行財富業務推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》

中國銀行上海分行《PICK ME市場洞察人項目PEST模型解析》

上投摩根基金公司《公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》

“區別于別的老師,你是真正的銀行人!雖然年輕,但是方式方法更迅捷,邏輯更指向執行結果。特別是你“收到,老師辛苦了,剛剛看完(高凈值圈層營銷),非常用心,受教了感謝老師帶來思想和工作方法上的啟發和指導,我們會對照輔導結果,逐一整改,在團隊中,盡快形成圈層營銷的思維。”

——某股份制銀行支行分管林行長

“感謝玄一老師~這兩天受益頗豐,星座講解特別有意思,而且特別實用,希望未來有機會可以繼續向您請教~繼續學習~努力成長~更好的把握客戶”,”有學員在見到客戶之前,就通過您的高凈值客群標簽,系統分析完畢客戶,見了客戶以后,異議處理就往‘洞’里跑。說再也沒有那么害怕‘高凈值’客戶了。感謝感謝!下次再麻煩您”

——某股份制銀行私行培訓負責人楊總

“感謝玄一老師~這兩天受益頗豐,星座講解特別有意思,而且特別實用,希望未來有機會可以繼續向您請教~繼續學習~努力成長~更好的把握客戶”,”有學員在見到客戶之前,就通過您的高凈值客群標簽,系統分析完畢客戶,見了客戶以后,異議處理就往‘洞’里跑。說再也沒有那么害怕‘高凈值’客戶了。感謝感謝!下次再麻煩您”

——某股份制銀行私行培訓負責人楊總