里昂證券

　　簡介

里昂xxx的單一股東原本為法國的里昂集團(Credit Lyonnais)，其后里昂集團在2003年與法國農業信貸集團合并。自此里昂證券成為農業信貸集團在亞太區投資銀行的分支。而里昂證券的控股權由主工持有，令公司保持自主的立場和運營。

　　在2011年6月10日、國內券商中信證券正式公告，通過旗下全資子公司中信證券國際有限公司以金額3.74億美元收購里昂證券的19.9%股權。這將代表著國內券商與法國農業信貸集團(里昂證券)合作打造全球性投行和經紀戰略聯盟已進入實質階段。

　　 股權

中信證券2012年7月20日晚間公告，當天召開的董事會通過了《關于全資子公司中信證券國際有限公司收購里昂證券xxx股權的議案》，將以12.52億美元的總對價將里昂證券全部股權納入囊中。

　　此次收購并非一步完成，中信國際將先期支付3.1032億美元以完成里昂證券19.9%股權收購的交割，在完成后續交易相關的內部及外部審批程序的基礎上，以9.4168億美元完成里昂證券剩余80.1%股權的收購。目前，向中信證券出手里昂證券19.9%股權的交易已經完成，中信證券國際與東方匯理銀行簽署了里昂證券剩余80.1%股份不可撤銷的售股選擇權協議。一旦東方匯理銀行按照法國監管完工代表委員會的征詢程序，在征詢工會代表意見后，東方匯理銀行有權按相關條款將里昂證券剩余的80.1%的股權售予中信證券國際。雙方有意于2013年6月30日前完成所有買賣程序。

　　具體收購內容與此前公告版本亦有所變化:2011年7月13日，中信證券、中信證券國際、東方匯理銀行及CASA BV訂立19.9%股權轉讓協議，中信證券國際同意收購由東方匯理銀行直接或間接持有的里昂證券及盛富證券各19.9%的股權，總收購金額3.74億。但鑒于整合里昂證券及盛富證券的復雜性，在最新的公告中，各訂約方同意將盛富證券從原19.9%股權收購事項范圍中剔除。

　　分析人士表示，此次交易對中信證券及證券行業意義頗大，中信證券有望依托中信證券國際開展跨境業務，并通過收購與自身業務模式高度互補的里昂證券，提升在國際業務中的話語權。