融資

　　編輯推薦

　　《融資:奔向資本市場》：思決定出，一本拓展中國企業家思的好書2009年資本市場IPO融資全球xxx，金融界、律師界、咨詢界專家導讀，奔向資本市場紀錄最真實的融資故事，最精髓的融資體驗中國本土企業最真實的融資案例。

　　 推薦

　　是東西匯合的金融市場，《融資——奔向資本市場》一書介紹了金融市場和融資方法，值得借鑒。

　　——歐美同學會副會長兼商會會長，中國與全球化研究中心主任 王輝耀

　　案例分析和專業知識結合得很好，使本書具有很高的學術價值、實用價值和專業價值，同時也使本書充滿了閱讀趣味，是一本有營養的財經新作。

　　——世界銀行集團國際金融公司東亞太平洋局首席投資官員 李耀

　　愿《融資——奔向資本市場》一書能為您揭開資本運作的神秘一角，能幫您找到您要的答案，成為時代的弄潮兒。

　　——哈佛大學MBA，世界華人集團聯盟，中國專業國際投資有限公司董事局 沈田義

　　本書案例翔實，信息豐富，不失為中國企業上市融資的經典參考書。

　　——華鼎資本有限公司榮譽董事長 陳奕標

　　從管理的角度來講，上市無疑給企業插上了夢想的翅膀，希望《融資——奔向資本市場》一書幫助更多的企業飛向成功的彼岸。

　　——和君創業咨詢集團總裁，著名管理咨詢專家 李肅

　　建華兄和溫教授合若的《融資——奔向資本市場》，為廣大中國企業界朋友指明了一條距離我們最近的資本坦途：資本市場。

　　——融勤中國成長基金創始合伙人，DELTAFUND合伙人，中融盛投資基金合伙人 孫紅偉

　　該書結合具體生動的實際案例，以深入淺出的方式向中國企業家了一條赴港上市，實現財富人生的捷徑，無論是對于廣大企業家，還是律師、保薦xxx等中介機構從業人員，都很值得一讀。

　　——大成律師事務所律師、高級合伙人。中華全國律師協會民事業務委員會委員 錢衛清

　　 作者簡介

　　劉建華，大學學士，美國俄克拉赫馬大學MBA，大學客座教授，中央財經大學客座教授，美國摩立摩根資本與投資集團中國區總裁，鼎華投資有限公司總裁。熟悉國際資本市場運作規則，曾成功運作多家中國企業在海外資本市場上市融資。曾出版《融資——奔向納斯達克》一書。

　　著名經濟學家、化學家，中國xxx部《企業破產法》的提出者，以一本《中國大趨勢》風靡全國、家喻戶曉，成為中國風云人物之一。曾任中國科技大學化學系主任，安徽省教育委員會副主任，中國代表、團。

　　現任南洋林德企業顧問有限公司和南洋林德企業管理培訓中心董事長。亞洲資本論壇董事，西亞斯國際工商管理學院名譽院長。

　　 目錄

　　xxx部分 赴港上市——夢想騰飛的方式

　　如果讓我們的企業在短時間之內融集1億甚至10億的資金，如何才能辦到?如果讓我們的企業在一夜之間產生10名至20名千萬富翁，怎樣才能實現?如何讓我們的企業由求銀行借錢轉變為銀行捧著現金求我們收下?如何不花一分錢的廣告，就讓數以億計的股民于一夜之間認識我們的企業、認識我們的產品……

　　上市!作為企業發展中最重要的里程碑，上市在企業的成長中占有著毋庸置疑的。上市意味著成功，代表了名譽，同時也是得到廣泛認可的企業標志。上市能為企業的持續發辟穩定、長期的融資渠道，xxx降低企業的債務比率、財務風險，規范公司經營管理，從而實現企業的超高速成長。然而，我們的公司上市究竟選擇哪里比較合遣?

　　xxx章 證券市場綜述

　　xxx節 ，財富的天堂

　　第二節 ，企業迅速騰飛的地方

　　第三節 十年港股風雨

　　第二章 資本市場基本情況

　　xxx節 xxx企業赴港上市相關數據

　　第二節 xxx企業上市地比較分析

　　第三節 xxx企業赴港上市要考慮哪些因素

　　第二部分 xxx企業上市解析

　　市場是世界最的經濟體系，不但有高度嚴格、規范的監管法律體系，有全方位的金融服務體系，還有外向型的國際化市場，具有強大的融資能力，能為企業提供可以兌換的資金。因此，赴港上市成為越來越多xxx企業標的所向，同時也誕生了越來越多的財富奇跡本部分分別列舉了房地產業、汽車業、高新科教產業、銀行業等行業明星上市公司的資本運作案例，其中無論成功經驗或失敗教訓，皆可資有意上市之公司借鑒.

　　第三章 房地產業

　　xxx節 碧桂園：上市造就xxxxxx地產

　　“千億航母”

　　第二節 SOHO中國：“不歸”造就十億級富豪

　　第三節 恒大地產：上市成就2009xxx新首富

　　第四章 汽車業

　　xxx節 比亞迪：緣何巴菲特18億港元人股

　　第二節 東風汽車：緣何取得利潤冠軍“重組經

　　第三節 吉利：緣何順利迎娶富家千金

　　第五章 高新科技

　　xxx節 金裕興：民企上市新打法

　　第二節 沖浪平臺：坐上財富過山車

　　第三節 網龍：第三只眼看“錢籠

　　第四節 阿里巴巴：闊步淘金

　　第五節 騰訊：丑小鴨升級白天鵝

　　第六節 中興：兩次資本加速戰

　　第六章 銀行業

　　xxx節 工行：蟬聯全球贏利之王

　　第二節 中行：雄踞百年輝煌之尊

　　第七章 其他行業

　　xxx節 青島啤酒：一杯青啤綻出“合金花”

　　第二節 蒙牛：一罐牛奶強占“最錢線”

　　第三節 同仁堂：一味草藥崛起“半幣山

　　第四節 國航：一雙翅膀橫渡“資本海”

　　第五節 物美：一件商品縱穿“經濟年”

　　第三部分 上市實務——融資流程全攻略

　　有些企業對赴港上市的認識不足，認為只要企業規模、資產達到一定程度，符合上市條件，就可以立即赴港上市了其實不然，赴港上市是一項繁瑣龐雜的工作，涉及方方面面的環節。赴港上市前，企業要做好上市前準備；上市時，要嚴格遵循上市程序；上市后，還要做好信息披露、風險應對等一系列工作。

　　第八章 赴港上市前準備

　　xxx節 制訂商業計劃

　　第二節 選擇投資者關系公司

　　第三節 選擇中介機構

　　第四節 企業改制與重組

　　第九章 赴港上市程序

　　xxx節 上市申請

　　第二節 上市演

　　第三節 詢價與定價

　　第四節 發行與上市

　　第十章 上市后工作

　　xxx節 信息披露

　　第二節 風險應對

　　第三節 股權激勵

　　第四節 年報解讀與編制

　　第四部分 關鍵指標——證券市場透視

　　知己知彼，方能解百惑。xxx企業要想在證券市場游刃有余，必須很好地了解證券市場，包括證券市場的股票分類及股市指數、證券市場主要監管機構、xxx與的相關法律差異。

　　第十一章 證券市場

　　xxx節 證券市場股票分類及股市指數概況

　　第二節 證券市場的監管概況

　　第三節 xxx與相關法律差異j

　　參考文獻

　　后記

　　 序言

　　閱讀此書，深感暢快！劉建華先生和教授又為行業做了一件好事，為xxx企業與資本市場搭起了一座溝通的橋梁。

　　經濟全球化與區域經濟一體化是20世紀90年代以界經濟發展的兩大主流趨勢，而經濟全球化的核心就是金融全球化。雖然我國的金融市場有了很大發展，但與發達國家相比，仍存在一定的差距。我國加入WTO后，經濟發展市場化與國際化的進程日益加速，我國資本市場向世界的政策力度越來越大，上市是中國企業完成原始積累后實現跨越式發展及國際化的最佳選擇。

　　隨著中國證券市場的不斷完善，越來越多的中國優秀企業了資本之，但由于市場容量和企業數量的，更多的優秀企業被擋在了資本市場的大門外，在這種情形下，境外上市自然而然就成了民企上市的重要出。

　　是中國的南大門，是亞太地區的國際金融中心，它擁有健全的法制、簡單的稅制，還有的流動市場制度，對海外與xxx的投資者一視同仁。對于xxx企業而言，完善的國際化貿易體系將能夠有效地引導企業的發展方向、降低企業成本、減少貿易摩擦，從而促進企業提升國際競爭力。因此，充分借助的優勢成為諸多xxx企業的最佳選擇，成為xxx企業“走出去”的最理想平臺。

　　 后記

　　冬去春來，2009年已經結束，2010年已經來臨。2010年意味著什么？不僅僅代表了一個世紀過去了1／10，更意味著我幾十年的金融管理生涯過去了將近1／2。2010年，有太多的可圈可點，值得依戀，值得記住，值得留下點什么，因此我決定寫這本書，讓我們在繼續上一本《融資：奔向納斯達克》的同時再接再厲，互相學習，共同進步。

　　上市融資，是每一個有夢想、有追求的中小企業家渴望改變未來的力量。如果你讀完這本書，上市依然是你的摯愛，融資依然是你的，你依然決定要奔向市場，那么我認為你已經邁出了成功的關鍵一步，不僅僅是為了獲得財富。

　　驀然回首，如果說網易、百度、攜程等諸多中國中小企業在美國資本市場創造的一系列財富傳奇，瞬間激發了每一個中小企業潛藏于心的上市夢想，那么蒙牛、比亞迪、青島啤酒等眾多中小企業在中國的資本市場所開創的一系列財富，則讓每一個中小企業的上市夢想變得觸手可及，甚至演變成現實。

　　在上市沖動的下，所有企業的夢想都已經或正在謀求一場屬于在資本舞臺上演的財富盛宴。然而，在海外資本市場看起來似乎只能由大型企業在其中進行游戲的時候，在海外資本市場要求嚴格、程序繁雜、時間冗長、費用高昂時，資本市場無疑是中國中小企業的及時雨、夢想的天堂，而且在上市，已經成為每一個中小企業最佳的融資方式。

　　書稿完成后，我曾拿給我的一些朋友審閱，他們中很多人已經是成功人士，有些朋友在一些著名的企業中身居要職，甚至有些朋友也創辦了自己的企業，但許多朋友讀后卻這樣對我說：“看了你這本書，才知道融資這么難，而且我都有點不敢上市了！”

　　 文摘

　　自從1993年青島啤酒在港上市后，xxx企業正式進軍資本市場的號角嘹亮。資本市場就像一只能下金蛋的母雞，逐漸成為xxx企業，尤其是xxx民營企業在境外上市的首選、吸納國際資金的主要市場。

　　自從1997年回歸后，中國一直致力于把打造成中國企業的國際融資之窗。而亦憑借其既是國際市場又是中國本土市場的雙重身份，成為中國企業與國際資本溝通的重要橋梁。

　　近年來，xxx企業無論是國企還是民企，都在聯合交易所（以下可簡稱為“港交所”）締造了一個又一個融資。

　　2006年10月，工行起航赴港，頓時掀起千層資本浪潮，一融資達219億美元，創下了港交所xxx單日成交金額紀錄，打破了1998年匯豐控股的最高成交金額紀錄，成為中國資本市場上的超級航母。

　　2007年4月，碧桂園斗志昂揚，市值瘋長至1189.3 7億港元，成為在港上市地產股中能與李嘉誠的和記黃埔、郭炳湘的新鴻基相媲美的房地產企業。

　　2007年10月，SOHO中國以其獨特、新穎的，以不足碧桂園10％的土地儲備募集資金超過128億港元，寫下又一段財富傳奇。

　　2007年11月，中國xxx的電子商務公司、B2B電子商務模式的始作俑者阿里巴巴南下，并以超過200億美元的市值成為中國xxx互聯網公司。